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​国家级政府引导基金大盘点(下)

上篇我们总结了国资委系的国企改革基金,下面文章将盘点国家部委发起的几个大规模基金。

近日,融中财经发布2019年一级市场募集完成基金TOP30名单,根据统计数据,国家集成电路基金二期以2000亿的募资额位居榜首,国家军民融合产业投资基金以560亿募资额紧随其后,央企扶贫基金以314亿募资额排名第五。基金募资中,国资LP认缴总规模占比68.8%,美元基金占据总募资额将近15%

注:数据统计截至2019年11月底(来源:融中财经)

财政部—

大基金(国家集成电路产业投资基金)
国家集成电路产业投资基金(大基金)是为促进集成电路产业发展设立的。成立于2014924日,采用公司制形式,由财政部、国开金融等企业发起成立。截至20185月,国家集成电路产业投资基金一期已经投资完毕,总投资额为1387亿元。
20191022日,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司注册成立,认缴出资额2041.5亿元。股东数量高达27家,其中财政部、国开金融分别认缴出资225亿元、220亿元,持股比例最高,分别为11.02%10.78%
基金管理人华芯投资管理有限责任公司成立于2014年8月,其股东结构如下:

国防科工局—

国家军民融合产业投资基金

军民融合,简单可以理解为一手抓军事技术民用化,一手抓民营主体参与军工市场。军工行业是国家安全的支柱,承担国防科研生产任务,为国家武装力量提供各种武器装备研制目前,我国军工企业普遍存在发展动力不足,企业活力不足等问题,而军民融合的发展是改革的一个契机,我们先来看看我国有哪些大型军工企业。

2016年,中国大型军工企业集团达十二家。即:

中国航空工业集团公司

中国航空发动机集团有限公司;

中国核工业集团公司

中国核工业建设集团公司(后重组)

中国航天科技集团公司

中国航天科工集团公司

中国船舶工业集团公司

中国船舶重工集团公司

中国兵器工业集团公司

中国兵器装备集团公司

中国电子科技集团公司

中国电子信息产业集团有限公司

十二家军工企业共同存在的局面仅仅存在了一年四个月,随着2018131日,中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组,中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司,大型军工集团变为十一家。
这十一家军工集团除过重组的中国核工业集团有限公司外,剩余的10家企业均为"双胞胎企业,即同一领域里的两个企业。目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别,即:核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。
20163月,中央正式将“军民融合”上升为国家战略。2017年,中央设立中央军民融合发展委员会,2019年的两会上有代表指出,通过混合所有制改革,吸收外来资本,可以在很大程度上促进军工企业的机制改革。
事实上自2012年,《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》的颁布,民间资本很难进入军工领域的状况便被一举打破,像深创投、达晨创投、丰年资本、毅达资本等创投机构纷纷活跃在“军民融合”的产业中。
国家军民融合产业投资基金有限责任公司成立于2018年,总规模1500.00亿元人民币,首期规模500.00亿元人民币,由财政部与国防科工局发起牵头设立,惠华基金管理有限公司负责管理。基金股东由31企业组成,财政部占股14.29%,中国航空工业集团8.93%,中国电子科技集团8.93%,北京忠旺投资发展有限公司8.93%
惠华基金管理有限公司于2018年9月成立,由中航资本公司与中电科投资控股有限公司、中国核工业集团资本控股有限公司、北京忠旺投资发展有限公司、启迪创业投资管理(天津)有限公司共同发起设立。其中,中航资本出资6000万元,占基金管理公司 51.28%股权。
目前基金已投12家企业,全部为直投方式。
另外需要提到,2018年11月,国投集团发起设立军民融合发展产业投资基金,也是一支国家级的军民融合基金,基金总规模1000亿元,首期规模100亿元,注册于上海,基金管理人为国投集团旗下国投创合(下面会讲到)。

中央企业贫困地区产业投资基金
20161017日,由国务院国资委牵头、财政部参与发起,相关中央企业共同出资设立了中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司(简称央企扶贫基金)。
目前已经完成三期募资,基金股东达到103家,基金规模153.86亿元,股东覆盖了国资委监管的所有中央企业和部分财政部履行出资人职责的中央企业。
今年,国务院国资委监管的39家中央企业参与了三期的募资,共同出资160.19亿元,基金总规模达314.05亿元,本次募集资金将主要投向14个集中连片特困地区,尤其是向三区三州等深度贫困地区倾斜。
一期、二期全部募集资金的投资已经完成,已投项目涉及全国26个省(区、市)、104个市(地、州、盟)、203个县(市、区、旗),覆盖了全部14个集中连片特困地区。在14个集中连片特困地区共投资项目61个,金额115.45亿元;其中,在三区三州深度贫困地区投资项目15个,金额36.77亿元。三区三州的“三区”是指西藏、新疆南疆四地州和四省藏区;“三州”是指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州,是国家层面的深度贫困地区。
基金管理人为国投创益产业基金管理有限公司,成立于2013年12月27日,为国家开发投资集团有限公司(简称国投)下属全资企业,现受托管理贫困地区产业发展基金、中央企业贫困地区产业投资基金和大同贫困地区产业能源发展基金,是专业管理国家民生类基金为主的基金管理人。

发改委—

国家新兴产业创业投资引导基金
2015年1月14日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定设立国家新兴产业创业投资引导基金,助力创业创新和产业升级。
该基金用引导基金-母基金-子基金三级模式,下设3个母基金,每个母基金分别设立基金管理人。  

                

1. 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)
成立时间:20168/总规模400亿元/中金佳成投资管理有限公司
主要出资人:建信(北京)投资基金管理有限责任公司(认缴195亿元,持股48.75%),财政部(认缴90亿元,持股22.50%),博时资本管理有限公司(认缴50亿元,持股12.50%),湖北省交通投资集团有限公司(认缴15亿元,持股3.75%),湖北省联合发展投资集团有限公司(认缴10亿元,持股2.50%),万林国际控股有限公司(认缴10亿元,持股2.50%),武汉光谷产业投资有限公司(认缴10亿元,持股2.50%)等。
管理人中金佳成是中金资本的全资子公司,中金资本是中金公司(中国国际金融有限公司,中国第一家中外合资的投资银行)唯一的私募投资基金业务平台,统一管理中金公司境内外私募股权投资基金业务,发起的基金除了中金启元,还有与北京市科技创新基金、河南省战略新兴产业投资基金、中金启融基金。
本基金已对外投资子基金79支
2. 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)
成立时间:20169/总规模200亿元/国投创合(北京)基金管理有限公司
主要出资人:建信(北京)投资基金管理有限责任公司(认缴69亿元,持股38.66%),财政部(认缴22.5亿元,持股12.61%),北京市工程咨询公司(认缴20亿元,持股11.20%),交银国际信托有限公司(认缴20亿元,持股11.20%),国家开发投资公司(认缴20亿元,持股11.20%),中信信托有限责任公司(认缴10亿元,持股5.60%),北京顺义科技创新有限公司(认缴10亿元,持股5.60%),广州产业投资基金管理有限公司(认缴5亿元,持股2.80%)等。
国投创合是国投集团(国家开发投资集团有限公司)专业化、市场化的母基金和引导基金投资管理平台,于201511月发起设立。
国投创合核心管理团队来自国家开发投资集团有限公司下属专事高科技产业投资的业务单元,自1995年就开始专注于股权投资,2007年与2009年,团队先后成为财政部、国家发改委中央财政产业技术研发资金试行创业风险投资新兴产业创投计划受托机构,是国内同时期支持创业投资团队最多、行业覆盖面最广的引导基金管理机构。
截至目前,公司管理有3支国家级专项基金与政府引导基金,以及1支产业基金,直接管理资产规模超过240亿元,参股基金超过150支,参与基金总规模超过700亿元,间接参与支持企业超过1200家,投资地域遍布全国。
本基金80%的资金投资于从事新兴产业早中期、初创期领域投资的创业投资基金,20%资金将直接投资于新兴产业领域的成长期企业。目前对外投资子基金61支,直投企业5家。
3. 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)
成立时间:20169/总规模100亿元/盈富泰克(深圳)新兴产业投资基金管理有限公司
主要出资人:深圳红树林创业投资有限公司(认缴40亿元,持股43.48%),财政部(认缴22.5亿元,持股24.46%),深圳市龙岗金融投资控股有限公司(认缴10亿元,持股10.87%),深圳市鲲鹏股权投资有限公司(认缴10亿元,持股10.87%),安徽省高新技术产业投资有限公司(认缴5亿元,持股5.43%),合肥高新建设投资集团公司(认缴2亿元,持股2.17%),河南国土资产运营管理有限公司(认缴2亿元,持股2.17%)等。
盈富泰克(深圳)新兴产业投资基金管理有限公司有两个股东,盈富泰克创业投资有限公司和深圳市鑫海泰投资咨询有限公司,双方各占50%股权,国资成分较少。
目前对外投资子基金23支,直投企业5家。

工信部—国家中小企业发展基金
201591日,国务院常务会议决定成立国家中小企业发展基金。中央财政出资150亿元,吸引民营和国有企业、金融机构、地方政府等共同参与,实现国家中小企业发展基金总规模600亿元。重点支持种子期、初创期成长型中小企业发展。
国家中小企业发展基金设立基金理事会,理事会由国家财政部、工信部、科技部、发改委、工商总局等五部委组成,理事会办公室设在工业和信息化部中小企业局,负责理事会日常工作。
国家中小企业发展基金将由若干支基金集合而成,既有母基金,也有一定比例的直接投资基金。目前已投能链集团、百望云、远舢智能、小熊U租、知象光电、并行科技、保险极客、天眼查。

科技部—

国家科技成果转化引导基金
科技部、财政部于2011年推出国家科技成果转化引导基金(简称转化基金)。转化基金目前只设立创业投资子基金,而并没有直投项目,基金由科技部、财政部共同领导的事业单位进行管理——国家科技风险开发事业中心,负责创业投资子基金设立申请的受理、组织尽职调查、提交子基金设立方案、托管银行招标与监督、行使出资人职责以及子基金退出清算等日常管理工作。
本月,转化基金新公示了9家投资子基金,目前已累计公示30支子基金。

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